Lorsque Adol Christin, l’aventurier rouquin, et Dogi, son éternel compagnon de route aux cheveux bleus, arrivent à l'improviste à Felghana, terre natale de Dogi, il apparaît très vite que les choses y ont radicalement changé pendant leurs huit ans d’absence. Des hordes de monstres furieux errent à la périphérie de la ville, un volcan qui semblait éteint depuis des lustres s'est ranimé et le nouveau seigneur du pays s'est mis à extorquer de l'argent à ses citoyens éprouvés sans justification ni pitié. Pendant que Dogi part à la recherche de son ancien maître d'armes en quête de réponses, Adol s'occupe des habitants -- et il se trouve entraîné dans un monde d'intrigues politiques, d'héritages des temps anciens et d'interdits inimaginables.