Cette seconde nouvelle ne débute pas sous les meilleurs auspices pour le Sorceleur. Alors qu'il parcourt un sentier en pleine nuit en compagnie d'ablette, sa jument, il tombe sur deux cadavres encore récemment dévorés par les loups. Les deux corps, celui d'un homme, visiblement armurier, et d'une femme, portent d'étranges traces de morsures au cou, signe que les loups ne sont pas responsables de leur mort. Plus loin, une étrange femme nue aux longs cheveux bouclés semble observer Geralt à travers la forêt, avant de fuir à son approche.

Il pénètre finalement dans l'enceinte d'une muraille, a l'intérieur, une étrange créature à la tête semblable à celle d'un lion l'attaque par surprise. Après un échange musclé, la bête, qui dit s’appeler Nivellen, accepte d’accueillir le Sorceleur dans sa demeure, non sans la crainte de n’être qu'une cible parmi tant d'autres. Geralt le rassure tout de suite en lui assurant qu'il ne chasse que les monstres, hors Nivellen n'en est pas un, pour preuve, il est parfaitement insensible à son épée en argent. Nivellen est un hôte plein de surprises, non seulement pour son apparence hors du commun, mais aussi pour sa capacité à diriger sa demeure d'une main de maître. Il lui suffit de demander ce qui lui plaît pour que sa maison s’exécute immédiatement.

À table autour d'un bon repas riche en alcool, il accepte de raconter son histoire à un Geralt faisant preuve d'une rare curiosité. Comme le Sorceleur l'avait deviné, Nivellen n'a pas toujours été une bête, autrefois il était même chef des écuyers, bien qu'un peu simplet. Un jour, lui et ces hommes arrivèrent prés du temple de Gelibol, situé en Rédanie. À l'intérieur une prêtresse y priait seule, les hommes sautèrent sur l'occasion pour la violer l'un après l'autre. Nivellen, trop faible pour a ses hommes s'opposer a ses hommes, en fit de même. Avant de se suicider à l'aide d'une lame, la prêtresse lui lança une malédiction « Tu es un monstre dans un corps d'homme, et tu seras un monstre dans un corps de monstre ». Le lendemain, tout le monde fuyait à la vue de l'horrible monstre qu'il était devenu, le laissant seul avec pour unique lot de consolation, une somme non négligeable d'or cachée dans sa demeure.


Nivellen en compagnie de Geralt

Nivellen continu son récit en précisant que quand il était très jeune, une légende avait retenu son attention plus que les autres, « le baiser de l’être aimé transformera le crapaud en beau jeune homme ». Avec le temps, il eut plusieurs fois l'occasion de se rendre compte qu'il ne s'agissait de rien de plus qu'une légende. Sa technique était simple, attendre qu'un curieux se balade aux abords de sa demeure, lui faire peur et finalement lui proposer un marché original «ta fille ou ta vie ». C'est ainsi qu'il réussit à côtoyer bon nombre de femme, certaines était effrayée, avant de se rendre compte de la grande gentillesse de leur hôte. D'autres, peu farouches, acceptaient même de partager un moment intime avec lui. Au final, aucune d'entre elles n'étaient parvenues à lui rendre son apparence d'entant, c'est pour cela qu'il prit l'habitude de toujours donner une petite somme aux pères au moment de revenir chercher leurs filles.

Geralt, passionné par l'histoire qui venait de lui être conté, en profite pour lui demander si une femme partage actuellement sa vie. Nivellen lui répond que oui, sans toutefois lui en dire plus. Le Sorceleur, soupçonneux, continue de faire preuve d'indiscrétion en lui demandant cette fois s'il n'avait pas récemment vu un homme et une femme traînés aux abords de sa demeure. Là encore, la bête répond par l'affirmative, il s'agissait d'un armurier et de sa fille, toutefois repartis bredouille. Geralt lui révèle alors leur triste sort, et sentant que quelque chose ne va pas, il propose par la même occasion son aide à Nivellen, ce dernier refuse, avant de lui conseiller gentiment de reprendre la route.

Profitant d'une petite pause dans la forêt, Geralt entend d'intenses hurlements provenant des quartiers de Nivellen. De retour dans la demeure, ces craintes se confirmaient, la femme qui partageait la vie de Nivellen n'en était pas une, mais bien une brouxe, une suceuse de sang, la même femme qui l'avait longuement observé quelques heures plus tôt et qui avait tué l'armurier et sa fille avant d'offrir leurs cadavres aux loups et autres charognards. Le but de la brouxe, régner sur la forêt avec l'aide de Nivellen. Geralt ne peut faire autrement que d'engager le combat, mais son opposante fait preuve d'une grande puissance. Alors que le Sorceleur commence à céder face à l'immense douleur provoquée par ses ultrasons, Nivellen débarque en transperçant le corps de sa bien-aimée à l'aide d'une immense perche. Avant de mourir, elle parvient néanmoins à pencher sa tête prêt de celle de Nivellen....

Geralt reprend ces esprits et commence à chercher Nivellen, mais, surprise, la bête à la tête de lion n'était plus, à la place gisait au sol un beau jeune homme. Sous le choc de sa récente transformation, Nivellen demande au Sorceleur comment une telle chose est possible. Geralt, pragmatique, lui répond ceci :

"chaque légende renferme un grain de vérité. L'amour et le sang ont l'un et l'autre un immense pouvoir. Mages et savants se creusent la cervelle depuis des années, mais ils n'ont rien trouvé sinon que l'amour doit être sincère... »

______________________________

- Dans la majorité des nouvelles et chapitres qui compose la saga Du Sorceleur, Geralt est souvent accompagné d'une jument appelée ablette, en réalité il s'agit rarement de la même monture. En effet, Le Loup Blanc exerçant un métier à risque, il n'est pas rare que son canasson disparaisse ou pire encore. Geralt n'étant pas quelqu'un de foncièrement compliqué, il prit pour habitude de toujours voyager sur le dos d'une jument plutôt qu'un cheval et surtout de toujours la nommée Ablette. Initialement et comme le montrent certaines images préparatoires, Ablette était bien présente dans The Witcher, ce qui n'est pas le cas dans le jeu final ni dans sa suite, il faudra attendre The Witcher 3 pour voir à nouveau le Sorceleur se déplacer autrement qu'a pied et en compagnie d'ablette.