Pour ceux qui ont la flemme de lire le post sur Nvidia, j'ai préparé un résumé :
Petit résumé de l'article "The Short case for NVIDIA Stock" qui explique les atouts de NVIDIA et les menaces que doit affronter la société dans le secteur de l'intelligence artificielle. Il est long et technique mais une vrais mine d'or en terme d'informations.
1. Les atouts de NVIDIA
- Des investissements conséquents en R&D (1,3 milliards de dollars en 2014, plus de 7 milliards en 2023)
- 88% de part de marché sur le marché des GPU (professionnel et grand public)
- La technologie propriétaire CUDA spécialement optimisé pour leur GPU est le standard dans le domaine de l'IA. Avec de nombreux outils et la bibliothèque PyTorch spécialement optimisé pour leur cartes, ils maintiennent les développeurs captifs dans leur écosystème
- Les pilotes pour Linux sont de meilleure qualité que chez AMD
- Le rachat en 2019 de la société israélienne Mellanox Technologies pour 7 milliards de dollars va leur permettre de mettre la main sur la technologie "InfiniBand" qui permet d'optimiser la bande passante entre les GPU et de réduire les temps de latence, un atour clé dans le domaine de l'IA
2. Rivaux dangereux (voir la réf sur Google)
Le succès monstre fin 2022 de ChatGPT a fait de NVIDIA le grand bénéficiaire des investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Malgré cette domination technique, NVIDIA fait face à cinq risques majeurs qui pourraient éroder sa position :
- Les framework cross-platform comme MLx (sponsorisé principalement par Apple), Triton (sponsorisé principalement par OpenAI) et JAX (développé par Google) qui permettent de porter le code vers d'autres GPU et TPU menace l'écosystème CUDA
- Les pilotes AMD pour Linux risquent d'être de meilleure qualité grâce aux travaux de la communauté, ce qui pourrait permettre d'utiliser des GPU beaucoup moins chers à l'avenir
- Les startup Cerebras Systems et Groq (à ne pas confondre avec Grok de xAI de Elon Musk) proposent des architecture innovantes qui évite les goulots d’étranglement liés à l’interconnexion des GPU
- Meta, Google, Microsoft, Amazon, Apple qui sont les plus gros clients de Nvidia (40% des revenus) fabriquent déjà leur propre TPU (Tensor Processing Unit), des puces spécialisés pour l'IA (contrairement aux GPU), ce qui pourrait être une menace pour les revenus de Nvidia
- Enfin, la mise en ligne par DeepSeek AI de DeepSeek R1 le 20/01/2025 a fait l'effet d'un tremblement de terre en bourse. Une intelligence artificielle qui consomme beaucoup moins de ressources, fonctionne avec des GPU beaucoup moins puissants et propose des coûts inférieur de 96% à la concurrence pourrait réduire la demande en GPU haut de gamme à forte marge bénéficiaire
Future société bloqué par les américains vu le soir disant cause à effet que vient prendre Nvidia en bourse 17% soit dévalorisation de presque 700 000 000 de dollar.
Nvidia s'est un peu coincé tout seul les doigts dans la porte qu'il a refermé derrière lui.
Avec une stratégie stratosphérique de R&D ils ont voulu imposé un ticket d'entrée insurmontable pour la concurrence...un système où le prix surélevé de ses cartes servaient à financer son avance.
Problème les Chinois ont cassé le game et maintenant sa machine gourmande en fric pour fonctionner vacille.
Plus tu montes et plus la chute est sévère.
kidicarus clairement une bulle s'est crée autour de l'IA et autour d'Nvidia avec ses cartes.
Nvidia a juste remplacé Intel en fait. numéro 1 en monopole = augmentation des prix pour le client.
- DeepSeek est open-source donc bonne chance (voir la déclaration de Trump qui va pas du tout dans ce sens)
- La déroute de Nvidia et de toutes les sociétés liés aux semi-conducteurs et aux centres de données est du au fait que DeepSeek a semé le doute sur les investissements massifs effectués dans l'IA par les géants de la tech en montrant qu'on pouvait faire égal voir mieux avec moins de ressources
- Nvidia va s'en remettre (ils sont dominants dans le cloud gaming, la virtualisation, la CAO et le marché grand public) mais va y laisser des plumes. Aujourd'hui DeepSeek mais demain ça va être ses principaux clients qui vont lui dire "On fait mieux avec nos TPU spécialement calibrés pour l'IA".
gasmok2 le ne sais pas si c'est vraiment un soucis de monopole ou de cout de r&d et de fabrication, mais c'est eux qui crée les modèle technologique qui sont repris par les autres, donc ils restent utile et nécessaire pour l’évolution technologique
churos45 d'ailleurs Janus pro (création d'images) est aussi open source...sous license MIT et actuellement meilleur que DALL-E 3 (open AI) et Stable Diffusion
Les chinois qui étaient totalement à la ramasse sur l'IA selon tous les médias occidentaux, et qui lâchent une bombe H X10000 pour détruire Nvidia,Open AI et compagnie . C'est beau, et ça en dit long sur la propagande qu'on bouffe en permanence
kidicarus La tech a perdu 1500 milliards de dollars sur une journée. La seule perte de Nvidia (600 milliards) en a fait la plus grosse de l'histoire de la bourse aux USA.
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comments (14)
Les monopoles ou quasi monopoles c'est jamais bon
Avec une stratégie stratosphérique de R&D ils ont voulu imposé un ticket d'entrée insurmontable pour la concurrence...un système où le prix surélevé de ses cartes servaient à financer son avance.
Problème les Chinois ont cassé le game et maintenant sa machine gourmande en fric pour fonctionner vacille.
Plus tu montes et plus la chute est sévère.
kidicarus clairement une bulle s'est crée autour de l'IA et autour d'Nvidia avec ses cartes.
Nvidia a juste remplacé Intel en fait. numéro 1 en monopole = augmentation des prix pour le client.
- DeepSeek est open-source donc bonne chance (voir la déclaration de Trump qui va pas du tout dans ce sens)
- La déroute de Nvidia et de toutes les sociétés liés aux semi-conducteurs et aux centres de données est du au fait que DeepSeek a semé le doute sur les investissements massifs effectués dans l'IA par les géants de la tech en montrant qu'on pouvait faire égal voir mieux avec moins de ressources
- Nvidia va s'en remettre (ils sont dominants dans le cloud gaming, la virtualisation, la CAO et le marché grand public) mais va y laisser des plumes. Aujourd'hui DeepSeek mais demain ça va être ses principaux clients qui vont lui dire "On fait mieux avec nos TPU spécialement calibrés pour l'IA".
ils ont vraiment cassé le game les mecs.
It is superior to DeepSeek, the developer said on his WeChat social media channel.