Ce deuxième film suit directement l’histoire du premier. Sangoku décide de quitter ses amis pour partir seul à l’aventure sur l’île de Tortue Géniale afin que celui-ci l’initie aux Arts Martiaux.

A peine arrivé, un étrange garçon nommé Krilin fait également son apparition et demande aussi à Tortue Géniale de l’entraîner. Celui-ci accepte à la condition que Sangoku et Krilin ramènent une jeune fille pour lui tenir compagnie.

Krilin et Sangoku partent alors dans une région sombre à la recherche d’une princesse endormie qui accepterait de les accompagner pour tenir la compagnie de Tortue Géniale.

Ils ramèneront une jeune fille très douce du nom de Lunch mais qui change de personnalité et qui devient une forte tête quand elle éternue.