PARIS (AFP) - La Bourse de New York (New York Stock Exchange, Nyse) a proposé, lundi, d'acquérir Euronext (Paris: NL0000241511 - actualité) dans une transaction évaluée à 8 milliards d'euros, afin de créer un gigantesque marché boursier actif des deux côtés de l'Atlantique.
La Bourse de New York a indiqué dans un communiqué, qu'en achetant l'opérateur boursier paneuropéen Euronext, également convoité par Deutsche Börse, le gestionnaire de la Bourse de Francfort, il voulait créer un groupe d'une valeur de 16 milliards d'euros (21 milliards de dollars).

Le Nyse propose aux actionnaires d'Euronext l'équivalent de 8 milliards d'euros (soit 10,2 milliards de dollars), en titres et en numéraire pour racheter la plateforme boursière européenne.

En ajoutant au prix offert par le Nyse (quelque 70,94 euros) le divivende annuel de 1 euro et le dividende exceptionnel de 3 euros par action qu'Euronext a prévu de verser cette année à ses actionnaires, l'offre du Nyse dépasse légèrement le cours de clôture d'Euronext vendredi (74,60 euros).

La combinaison des deux groupes créerait le premier marché boursier du monde, baptisé tout simplement Nyse Euronext, dont la valeur cumulée de toutes les sociétés cotées s'élèverait à 21.000 milliards d'euros (27.000 milliards de dollars), près de trois fois supérieure à celle de son plus gros concurrent.

Nyse Euronext sera le seul marché financier réellement mondial et le plus liquide de la planète, et offrira aux investisseurs et aux émetteurs aux Etats-Unis, en Europe et à travers le monde des avantages incomparables, a vanté John Thain, le PDG du Nyse.


L'opération permettrait au Nyse de mettre un pied dans les transactions sur produits dérivés, des produits financiers en forte croissance. Euronext est en effet propriétaire du marché à terme londonien Liffe, l'une des premières plateformes mondiales pour les dérivés.

Le ministre français de l'Economie Thierry Breton a déclaré lundi qu'il souhaitait le maintien d'une activité très forte à Paris.

Nyse Euronext serait coté à New York et sur les marchés actuels d'Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne), et les postes de direction seraient partagés: le patron de la Bourse de New York John Thain, serait PDG du nouvel ensemble et celui d'Euronext, Jean-François Théodore, deviendrait son adjoint. Le conseil d'administration comprendrait 11 représentants du Nyse et 9 d'Euronext.

La Bourse de New York évalue à 293 millions d'euros (375 M USD) les synergies générées par la fusion.

Selon toute vraisemblance, Euronext devrait répondre favorablement à l'offre du Nyse, qui lui permettrait de conserver une importante autonomie. Le groupe avait confirmé la semaine dernière qu'il était en train de peaufiner un accord stratégique en vue d'une transaction de grande ampleur, suite à des informations de presse faisant état de discussions très avancées avec New York.

Officiellement, Euronext s'est contenté de répondre que son conseil de surveillance allait se réunir lundi après-midi pour étudier les propositions du Nyse, ainsi qu'une offre de rapprochement émanant de son concurrent allemand Deutsche Börse, et d'autres marques d'intérêts.

Ces propositions seront également abordées lors de l'Assemblée générale annuelle du groupe qui se tiendra mardi à Amsterdam.

Deutsche Börse a proposé ce week-end un rapprochement avec Euronext, avec une parité basée sur la moyenne des cours des groupes sur les trois mois précédant la signature d'un accord, ce qui lui donnerait la part du lion en cas de mariage.

En effet, le cours pondéré d'Euronext sur les trois derniers mois ressortait lundi autour de 66,26 euros et celui de Deutsche Börse était de 110,88 euros, donnant aux groupes des valorisations respectives de 7,5 milliards et 11,7 milliards d'euros.

En dehors de l'intérêt que lui prêtent New York et Francfort, Euronext avait salué vendredi une approche de l'opérateur de la Bourse de Milan, Borsa Italiana, et s'était dit prêt à discuter avec lui d'un rapprochement. Le groupe avait également discuté ces dernières semaines avec le marché à terme de Chicago (Chicago Mercantile Exchange, CME), selon différents journaux.

L'offre du Nyse a immédiatement fait bondir le cours de Bourse d'Euronext lundi en début de séance, certains investisseurs espérant une contre offre de la Bourse de Francfort à un prix plus élevé.

Vers 08H00 GMT, l'action Euronext gagnait 0,47% à 74,95 euros, tandis que celle Deutsche Börse chutait de 4,10% à 106,20 euros.